泰国汽车零部件产业趋势分析

泰国是全球汽车及零部件的主要生产基地之一。2023年泰国汽车产量超过180万辆，位居世界第十。这得益于泰国完整的汽车产业链体系，涵盖重要原材料如橡胶、塑料的生产和两大类汽车零部件的制造：用于汽车组装生产的原始设备制造商（OEM）零部件（占泰国产汽车零部件销售额四分之三）和用于汽车维修保养的替换设备制造商(REM)零部件（占泰国产汽车零部件销售额四分之一）。泰国也进口部分汽车零部件，但比例相对较低。

泰国产原始设备制造商（OEM）汽车零部件需求趋势

• 泰国产OEM汽车零部件国内销售额    

开泰研究中心预计，2024年泰国汽车产量将降至164万辆，同比萎缩11.0%，源于消费者购买力减弱和信贷审批更加严格导致国内汽车销量大幅下降。同时，EV3.5措施下电动汽车进口量扩大将进一步压低国内汽车产量。虽然EV3.0措施下外商在泰国投资的电动汽车生产基地已陆续投产，但产量仍不高。此外，可用于电动汽车的泰国产OEM零部件可能不到乘用车和皮卡车生产所需零部件的一半（目前分别使用约60%和90%的泰国产OEM零件），导致OEM汽车零部件的总体需求趋于下降。因此预计2024年泰国产OEM汽车零部件的国内销售额将降至5,190亿泰铢，同比萎缩11.9%。

• 泰国产OEM汽车零部件的出口值   

作为泰国OEM汽车零部件重要出口市场之一的东盟国家（不含泰国）2024年汽车产量预计降至2,180万辆，同比萎缩11.2%。其中印度尼西亚因汽车贷款利率上升导致汽车销售量大幅下滑，越南也开始从国内生产转向进口汽车。这两个国家的汽车产量占除泰国外的东盟汽车产量的约60%，导致对泰国OEM汽车零部件的进口需求趋向减少。

受到出口市场的汽车产量下降的拖累，预计2024年泰国产OEM汽车零部件出口值将降至2,190亿泰铢，同比萎缩2.9%。

泰国产替换设备制造商（REM）汽车零部件需求趋势

• 泰国产REM汽车零部件的国内销售额

泰国累计汽车保有量持续增加，预计2024年将高达2,126万辆，其中车龄超过7年的汽车占比为68%。由于经济尚未全面复苏，消费者延长了汽车的使用时间，导致对REM汽车零部件的需求上升。泰国产REM汽车零部件的市场份额超过60%，其余40%来自进口，中国是REM汽车零部件的主要进口来源国。

主要由于汽车保有量增长，开泰研究中心预计2024年泰国REM汽车零部件的国内销售额将达1,240亿泰铢,同比增长6.4%。

• 泰国产REM汽车零部件的出口值

近几年中国产汽车逐渐抢占泰国的出口市场份额，尤其是在东盟这一主要市场，使泰国在东盟（泰国除外）进口汽车市场的份额仅剩24.6%，导致东盟市场对泰国REM汽车零部件的需求下降，进而造成泰国产REM汽车零部件在东盟（泰国除外）的市场份额降至19.6%。

与此同时，中国产REM汽车零部件在东盟（泰国除外）的市场份额则增至25.1%。虽然这对2024年泰国REM汽车零部件出口的影响尚不明显，因为仍存在着大量来自先前泰国出口到这些市场的汽车的维修需求，但由于中国的汽车出口持续增长，预期未来对泰国REM汽车零部件出口的影响将加剧。

由于中国产REM汽车零部件正在逐步渗透泰国现有出口市场并成为泰国产REM汽车零部件的有力竞争对手，开泰研究中心预计2024年泰国REM汽车零部件的出口值将达到251亿泰铢,小幅增长2.0%。

泰国汽车零部件产业面临的风险

• 向电动汽车技术转型将直接影响燃油汽车零部件的需求。预计未来1-3年，电动汽车的生产将迅速占据燃油汽车的市场份额，因为参与EV3.0和EV3.5措施的汽车制造商必须按进口电动汽车数量的1-3倍数量在泰国生产同型电动汽车，而目前在该两项措施下进口的电动汽车已超过10万辆。虽然部分泰国产零部件可用于电动汽车生产线，但电动汽车生产使用的零部件数量远远少于燃油汽车，而且从中国进口的零部件数量趋向增加，泰国汽车零部件产业将不可避免地受到影响。

• 与中国产零部件在国内市场和出口市场上的竞争日益激烈，源于中国迅速扩大汽车零部件产能以支持其国内汽车生产，同时寻找出口市场以降低生产成本。此外，中国汽车出口正面临美国、欧盟、加拿大的贸易壁垒，未来其他西方国家也可能采取类似措施。这将导致中国汽车必须寻找更多的出口市场，包括泰国市场和泰国的出口市场，进而将冲击泰国产OEM和REM汽车零部件的国内市场，同时出口也将因竞争加剧而趋向下降。

• 可能影响汽车零部件需求的政府政策，例如，政府未来可能重新审视旧车报废规定或研究汽车以旧换新计划，以维持国内汽车产量。虽然这有助于在一定程度上增加OEM零部件需求，但由于旧车数量减少，REM零部件的需求必然减少。不过仍需考虑预算资金、所支持的汽车类型是否真正有助于刺激OEM零部件的使用以及二手车市场等相关议题。

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